ऑयल वेल्स और गैस में निवेश कैसे करें - निवेश के अवसर

प्राकृतिक गैस, इसके हिस्से के लिए, हीटिंग और खाना पकाने की ऊर्जा का एक लोकप्रिय स्रोत है। इसे डीजल ईंधन और बिजली में भी परिवर्तित किया जा सकता है, और रासायनिक उर्वरकों के निर्माण में आवश्यक है.

जबकि कच्चे तेल की कीमतें और गैसोलीन की कीमतें ऐतिहासिक मानदंडों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हैं, जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है, प्राकृतिक गैस की कीमतें वर्तमान में 10 साल के निचले स्तर के पास हैं, 2012 की शुरुआत में। यह प्राकृतिक गैस की मांग होने पर एक प्राकृतिक संभव खरीद बिंदु बनाता है। वृद्धि - या यदि आपूर्ति गिरनी चाहिए - जिसके परिणामस्वरूप मूल्य वृद्धि होगी.

निवेश करने के तरीके

आप कई तरीकों से तेल और गैस निवेश के लिए संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप उद्योग को उपभोक्ताओं को उत्पाद या सेवाएँ प्रदान करने वाली कंपनियों का एक संग्रह मान सकते हैं, साथ ही तेल और गैस उद्योग के अन्य खिलाड़ियों को भी दे सकते हैं।.

आप उद्योग को एक वस्तु के रूप में भी देख सकते हैं, और कच्चे तेल, गैसोलीन, डीजल, और अन्य उत्पादों की कीमतों में परिवर्तन से लाभ की तलाश कर सकते हैं.

1. म्यूचुअल फंड या ईटीएफ
वैकल्पिक रूप से, आप कई शेयरों में तेल और गैस केंद्रित म्यूचुअल फंड या ईटीएफ खरीद सकते हैं। कमोडिटी स्पॉट की कीमतों में प्रत्यक्ष जोखिम के बिना और किसी भी एक कंपनी की संभावनाओं के लिए अपने भाग्य के बहुत ज्यादा बांधने के बिना कमोडिटी के लिए पर्याप्त जोखिम प्राप्त करने में ये आपकी मदद करते हैं.

2. बड़े कैप स्टॉक या एडीआर
सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के माध्यम से तेल और गैस बाजार में निवेश हासिल करने के लिए ये दो तरीके हैं - सबसे स्पष्ट एक्सॉन-मोबाइल (एनवाईएसई: एक्सओएम), जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जैसा कि बाजार पूंजीकरण द्वारा मापा जाता है। आप अन्य कंपनियों जैसे ब्रिटिश पेट्रोलियम, पेट्रो चाइना, शेवरॉन, कोनोकोफिलिप्स, मैराथन ऑयल, रॉयल डच शेल, गाज़प्रोम, अनादार्को पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और कई अन्य कंपनियों में भी स्टॉक खरीद सकते हैं। इनमें से प्रत्येक कंपनी तेल की खोज में संलग्न है, और आप अपने ब्रोकर के माध्यम से शेयर या एडीआर (अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें) खरीदकर सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं।.

3. वायदा संविदा
आप तेल और गैसोलीन वायदा अनुबंध जैसे डेरिवेटिव खरीद सकते हैं; ये, हालांकि, जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि वायदा अनुबंध कर सकते हैं और बिना किसी मूल्य के अक्सर समाप्त हो सकते हैं.

4. स्मॉल या माइक्रो-कैप स्टॉक एंड लिमिटेड पार्टनरशिप
यदि आप एक छोटी कंपनी या परियोजना में अधिक प्रत्यक्ष इक्विटी पद लेना चाहते हैं, तो आप तेल और गैस उद्योग के "खाद्य श्रृंखला" को एक छोटे या माइक्रो-कैप स्टॉक में, या यहां तक ​​कि एक सीमित साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करने पर विचार कर सकते हैं। तेल और गैस पर। यह निवेश का एक अधिक विशिष्ट क्षेत्र है, और यदि व्यवसाय सार्वजनिक रूप से कारोबार नहीं करता है, तो आपको आमतौर पर एक दलाल की सेवाओं को संलग्न करने की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार के व्यवसायों तक पहुंच के लिए इस उद्योग में माहिर हैं। या यदि आपके पास एक महत्वपूर्ण राशि है जिसे आप निवेश कर सकते हैं, तो आप कंपनी के प्रबंधन के साथ सीधे निजी प्लेसमेंट के अवसर के लिए सौदा कर सकते हैं.

तेल और गैस निवेश के प्रकार

मोटे तौर पर, तेल और गैस निवेश चार प्रकार के होते हैं:

1. अन्वेषण
ये कंपनियां या परियोजनाएं जमीन खरीदती हैं या पट्टे पर देती हैं और ड्रिलिंग में पैसा लगाती हैं। यदि वे तेल पर हमला करते हैं, तो निवेश 10 गुना अधिक भुगतान कर सकता है - कभी-कभी अगर कंपनी वित्त संचालन के लिए उधार पैसे (लीवरेज) का उपयोग करती है। यदि नहीं, तो वे उस विशेष परियोजना में निवेश किए गए लगभग सब कुछ खो सकते हैं। शुद्ध अन्वेषण कंपनियां निवेश जोखिम के लिए बहुत उच्च सहिष्णुता वाले लोगों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। ये नाटक अत्यधिक सट्टा हैं.

2. विकास करना
ये परियोजनाएं सिद्ध भंडार के पास ड्रिल करती हैं, जिससे आगे मूल्य को अनलॉक करने की उम्मीद है। ये कुछ हद तक कम सट्टा हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जमीन के किसी एक भूखंड पर उनका प्रयास फल देगा.

3. आय
इन परियोजनाओं में भूमि के भूखंडों का अधिग्रहण शामिल है, जो पट्टे या खरीद के माध्यम से, सिद्ध तेल और गैस भंडार से अधिक है, और खर्चों से अधिक और ऊपर आय की एक स्थिर धारा बनाना चाहते हैं। यह आम तौर पर ड्रिलिंग और निष्कर्षण कार्यों में विशेष रूप से शामिल होने का सबसे सुरक्षित तरीका है, और सट्टा खेलने की तुलना में आय का अधिक हिस्सा है। जोखिम यह है कि तेल या प्राकृतिक गैस अपेक्षा से अधिक तेजी से निकल जाएगी.

यह निवेश एक निष्क्रिय आय स्ट्रीम चाहने वालों के लिए है, लेकिन जो अन्य पारंपरिक आय जनरेटर में निवेश करने वालों की तुलना में अधिक जोखिम ले सकते हैं, जैसे निवेश ग्रेड बांड और वार्षिकियां.

4. सेवाएँ और सहायता
ये कंपनियां तेल और गैस उद्योग को सहायक सेवाओं का लगभग असीमित मेनू प्रदान करती हैं। उदाहरणों में परिवहन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनियां, पाइपलाइन कंपनियां, निर्माण और हेराफेरी कंपनियां, ड्रिलिंग और हार्डवेयर और उपकरण निर्माता, रिफाइनर, और कई अन्य शामिल हैं।.

इन कंपनियों में निवेश करना बी 2 बी सेवाओं, लॉजिस्टिक्स, तकनीक और जैसी अन्य किसी भी कंपनी में निवेश करने के समान है। इन निवेशों में से कुछ लाभदायक होने के लिए ईंधन की बढ़ती कीमतों पर भरोसा नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, पाइपलाइन प्रति परिवहन शुल्क के अनुसार शुल्क लगाकर पैसे कमाती है। जब तक ईंधन की कीमतें बढ़ती रहेंगी, तब तक वे लगभग उतनी ही राशि कमाएंगे, चाहे ईंधन की कीमतें बढ़ें या गिरें.

तेल और गैस निवेश के पेशेवरों और विपक्ष

लाभ

1. विविधता. तेल और गैस निवेश ने ऐतिहासिक रूप से समग्र अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक उपयोगी विविधता प्रदान की है। जब गैस की कीमतें बढ़ती हैं, तो अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है। यह आपके स्टॉक और फंड के बाकी हिस्सों को ठोकर खाने का कारण बन सकता है। लेकिन जब तेल और गैस की कीमतें बढ़ती हैं, तो उनके साथ तेल और गैस का स्टॉक बढ़ जाता है। तेल और गैस स्टॉक के संपर्क में आने से आपके पोर्टफोलियो को तेल के झटके के कारण होने वाली आर्थिक मंदी से बचाने में मदद मिल सकती है.
2. लाभ संभावित. छोटी कंपनियों में निवेश और सीमित भागीदारी कभी-कभी बड़े भुगतान कर सकते हैं। एक एकल कुआं कई बार अपनी लागत उत्पन्न कर सकता है यदि ड्रिलर्स तेल पर हमला करते हैं, और कुआं कई वर्षों तक लाभांश का भुगतान कर सकता है.
3. कर लाभ. तेल और गैस निवेश के कुछ कर लाभ हैं। उदाहरण के लिए, आईआरएस कंपनियों को घटने के लिए कटौती करने की अनुमति देता है - किराये की अचल संपत्ति में मूल्यह्रास के समान भत्ता, जो हाथ के दिए गए भूखंड में खनिज आपूर्ति की क्रमिक थकावट के लिए लेखांकन का एक तरीका है। यदि आप सार्वजनिक रूप से कारोबार किए गए स्टॉक में शेयर खरीदते हैं, तो यह लाभ आपके लिए काफी हद तक अदृश्य होगा, क्योंकि सार्वजनिक रूप से कारोबार किए गए स्टॉक सी-कॉरपोरेशन हैं और शेयरधारक कर रिटर्न में अपने लाभ और नुकसान को पारित नहीं करते हैं। हालांकि, यदि आप एक सीमित साझेदारी में सदस्यता खरीदते हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण विचार हो सकता है। डिप्लेशन एक संपत्ति के बीच का अंतर हो सकता है जो नकदी प्रवाह सकारात्मक है और जो पैसे खो देता है.

नुकसान

1. अस्थिरता. तेल और गैस निवेश जंगली मूल्य के झूलों के अधीन हो सकते हैं - खासकर जब छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं। यदि आप खोजपूर्ण (या "वाइल्डकैटिंग") ड्रिलिंग परियोजनाओं में शामिल हो जाते हैं, तो आप आसानी से बहुत बड़ी राशि खो सकते हैं। विविधता तेल और गैस निवेश की कुंजी है। 50% या अधिक के नुकसान असामान्य नहीं हैं, और आप किसी भी परियोजना पर सब कुछ खो सकते हैं.
2. लिक्विडिटी. जब आप आमतौर पर बड़ी कंपनियों में शेयर बेच सकते हैं, तो आपको छोटी कंपनियों के शेयरों के लिए खरीदार ढूंढने में मुश्किल हो सकती है। कुछ मामलों में, आपको कंपनी या सीमित भागीदार के साथ सीधे अपनी रुचि को भुनाना पड़ सकता है। यह अक्सर नज़दीकी से, गैर-सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों और सीमित भागीदारी के साथ होता है। जब तक आप अपने पैसे को थोड़ी देर के लिए टाई करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक इनमें शामिल न हों.
3. आयोगों. जब आप एक सीमित साझेदारी या निकट निगम में खरीदते हैं, तो आप आमतौर पर एक दलाल या मध्यस्थ को एक कमीशन का भुगतान करेंगे। ये कमीशन मानक स्टॉकब्रोकर कमीशन की तुलना में बहुत बड़ा होता है, और बहुत ही गैरकानूनी कंपनियों के लिए 20% से अधिक हो सकता है। ब्रोकर के पास जाने वाला कोई भी पैसा ऐसा पैसा है जो आपके काम में नहीं आता है.
4. जटिलता. बारीकी से आयोजित कंपनियों, तेल कुओं और अन्य अल्ट्रा-माइक्रो-कैप तेल और गैस परियोजनाओं में रुचि हर किसी के लिए नहीं है। तेल, गैस और खनिज निवेश को नियंत्रित करने वाले विशेष कर नियम हैं, और सीमित भागीदारी के लिए विशिष्ट नियम हैं जो आपको प्रभावित कर सकते हैं - विशेष रूप से जब आप इन्हें बेचते हैं तो शेयरों के लिए कर या खाते दाखिल करते हैं। मैं उन बहुत अनुभवी निवेशकों को छोड़कर सीमित भागीदारी या एमएलपी (मास्टर सीमित भागीदारी, जो सीमित भागीदारी हैं, जो सार्वजनिक रूप से कारोबार कर रहे हैं) की सिफारिश नहीं करते हैं, जो जोखिम लेने की स्थिति में हैं और लंबी अवधि के लिए पैसा लगाते हैं। एक चुटकी में, हालांकि, आपके पास एमएलपी में गैर-सार्वजनिक रूप से कारोबार की सीमित साझेदारी की तुलना में शेयर बेचने से बेहतर भाग्य हो सकता है.

सावधानी का एक नोट

जबकि कई सीमित भागीदारी के अवसर वैध हैं, उद्योग में स्कैमर्स का भी हिस्सा है। जो कोई आपको निवेश बताता है उससे सावधान रहें “कोई चूक नहीं सकता”, जो बिना किसी जोखिम के बड़े रिटर्न का वादा करता है, या यह कि निवेश केवल कुछ ही लोगों के लिए उपलब्ध है। तथा कभी नहीँ सीमित साझेदारी में खरीदें या फोन पर स्टॉक का हिस्सा खरीदें.

बहुत कम से कम, एक प्रॉस्पेक्टस प्राप्त करें और अपना उचित परिश्रम करें। अपने स्वयं के स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार प्राप्त करें, जिनके पास उद्योग में अनुभव है और आपके निवेश करने में निहित स्वार्थ नहीं है.

अंतिम शब्द

तेल और गैस अस्थिर हैं। जब आप इन उपक्रमों में शामिल हो जाते हैं, तो संभावित जोखिमों के लिए एक स्वस्थ सम्मान रखें और अपने जोखिम सहिष्णुता और निवेश क्षितिज के बारे में खुद के साथ ईमानदार रहें.

क्या आप लम्बे क्षितिज के साथ एक प्राकृतिक उद्यमी हैं? क्या आप किसी भी एक उद्यम पर पर्याप्त रूप से खोने का जोखिम उठा सकते हैं? अगर बड़े लाभ पर मौका मिले तो क्या यह जोखिम के लायक है? आप छोटी भागीदारी वाली कंपनियों में सीमित भागीदारी, वायदा या शेयरों के लिए एक उम्मीदवार हो सकते हैं। यदि वे इसे अमीर करते हैं, तो आप करेंगे। लेकिन आप यह सब खो सकते हैं.

यदि आपकी नसों में बर्फ का पानी नहीं है, तो आप अधिक परंपरागत नाटकों से चिपके रह सकते हैं: उदाहरण के लिए, एक्सॉनमोबिल और हैलिबर्टन जैसी बड़ी कंपनियों में शेयर, या म्यूचुअल फंड जो तेल और गैस पर ध्यान केंद्रित करते हैं।.

साथ ही तरलता पर ध्यान दें। यदि कोई मौका है तो आपको अपने पैसे जल्दी निकालने की आवश्यकता होगी, सीमित भागीदारी मार्ग आपके लिए नहीं है। ये निवेश आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन वे उन लोगों के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं, जो सालों से अपने फंड को स्ट्रेच पर लॉक करने में सक्षम हैं.